แนะนำตัว แนะนำบริษัท แนะนำการบริการ และสร้างความสัมพันธ์ เพื่อที่จะได้รู้จักกันและกันมากขึ้น
สัมภาษณ์ข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน และสถานทางการเงินในปัจจุบันของคุณ
พูดคุยแบ่งปันความฝัน รูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตที่ต้องการ กำหนดเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต
นำข้อมูลทางการเงินมาจัดทำแผนการเงิน ผ่านโปรแกรมวางแผนการเงิน WDC Plan วิเคราะห์งบดุล งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน เป้าหมายการเงินระยะสั้นและระยะยาว สรุปข้อมูลด้านการประกัน และรายละเอียดด้านภาษี
ส่งมอบแผนการเงินที่ตอบสนองทุกเป้าหมายทางการเงินที่คุณต้องการ พร้อมนำเสนอกลยุทธทางการเงิน การลงทุนที่เหมาะสม ที่จะมั่นใจได้ว่า ทุกความฝันของคุณจะเป็นจริง
ติดตามปรับปรุงและทบทวนแผนการเงินของคุณ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทุกสถานการณ์ของชีวิตตลอดเวลา