1
พบเพื่อสร้างความสัมพันธ์
แนะนำตัว แนะนำบริษัท แนะนำการบริการ และสร้างความสัมพันธ์ เพื่อที่จะได้รู้จักกันและกันมากขึ้น
2
สำรวจสถานทางการเงินของคุณ
สัมภาษณ์ข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน และสถานทางการเงินในปัจจุบันของคุณ
3
ค้นหาความฝันและเป้าหมาย
ทางการเงินที่คุณต้องการ
พูดคุยแบ่งปันความฝัน รูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตที่ต้องการ กำหนดเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต
4
สร้างแผนการเงินที่ตอบสนอง
เป้าหมายการเงิน
นำข้อมูลทางการเงินมาจัดทำแผนการเงิน ผ่านโปรแกรมวางแผนการเงิน WDC Plan วิเคราะห์งบดุล งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน เป้าหมายการเงินระยะสั้นและระยะยาว สรุปข้อมูลด้านการประกัน และรายละเอียดด้านภาษี
5
นำเสนอแผนการเงินและกลยุทธ
ทางการเงินที่เหมาะสม
ส่งมอบแผนการเงินที่ตอบสนองทุกเป้าหมายทางการเงินที่คุณต้องการ พร้อมนำเสนอกลยุทธทางการเงิน การลงทุนที่เหมาะสม ที่จะมั่นใจได้ว่า ทุกความฝันของคุณจะเป็นจริง
6
ประเมิน ปรับปรุง แผนการเงิน
ให้สอดคล้องตลอดเวลา
ติดตามปรับปรุงและทบทวนแผนการเงินของคุณ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทุกสถานการณ์ของชีวิตตลอดเวลา